Jedes Jahr in den Ferien fahren Tobi und sein bester Freund Konrad zu Onkel Alfred an die Küste, wo sie sich von morgens bis abends erholen müssen. Das findet Tobi ziemlich langweilig. Das einzig Aufregende sind Onkel Alfreds Reisegeschichten, denn er war früher Kapitän und kennt die Welt. Als Tobi eines Tages auf dem Dachboden Alfreds großen alten Koffer findet, packt ihn das Reisefieber..

In der „unsichtbaren“ Welt der Waldwesen erleben Elfi, die Elfe und Schmauchi, der Troll gefährliche Abenteuer. Sie begegnen schnappenden Blumen, zischenden Ameisen und dann brennt auch noch der Wald! Nur wenn alle mitanpacken, kann er gerettet werden.